Ein modernes CRM-System zentralisiert Kundendaten, Vertriebsprozesse und Service-Interaktionen — und schafft die Grundlage für bessere Kundenbindung, strukturierte Sales-Pipelines und messbaren Geschäftserfolg. Wir unterstützen Sie bei Auswahl, Einführung, Anpassung und Betrieb von CRM-Lösungen (z. B. Microsoft Dynamics 365, HubSpot, Salesforce) und sorgen dafür, dass Technik und Prozesse Hand in Hand laufen.
Zunächst analysieren wir Ihre Vertriebs- und Serviceprozesse, Datenlage und Integrationsanforderungen. Basierend darauf empfehlen wir die passende Plattform, Lizenzmodelle und eine pragmatische Roadmap — mit Blick auf Skalierbarkeit, Integrationsaufwand und Total Cost of Ownership.
Die saubere Übernahme und Bereinigung von Altdaten ist zentral für einen erfolgreichen CRM-Rollout. Wir planen ETL-Prozesse, führen Testmigrationen durch und integrieren das CRM sicher mit E-Mail, ERP, Telefonie/Teams, Marketing-Automation und Reporting-Systemen.
Gemeinsam mit Ihren Fachbereichen modellieren wir Lead- und Opportunity-Workflows, Angebotsprozesse sowie SLA-gesteuerte Service-Abläufe. Wo sinnvoll, setzen wir Automatisierungen (z. B. Power Automate) ein, um Routineaufgaben zu reduzieren und Time-to-Value zu beschleunigen.
Wir passen Felder, Formulare und Dashboards an Ihre Anforderungen an, rollen Trainings für Admins und Anwender aus und begleiten Change-Management-Maßnahmen. Ziel: hohe Nutzerakzeptanz, saubere Datenqualität und direkte Mehrwerte für Vertrieb und Service.
Nach der Einführung bieten wir Managed Services für Release-Management, Monitoring, User-Support und kontinuierliche Weiterentwicklung an. So bleibt Ihre CRM-Lösung aktuell, performant und an neue Anforderungen angepasst.
Bereit, CRM sinnvoll einzusetzen und Wachstum planbar zu machen? Wir zeigen konkrete Einsatzszenarien in einem kurzen Workshop und erstellen Ihnen ein Angebot für Pilot, Rollout und Betrieb.